cyril, seorang pemuda yang diusir dari guild rank-s “lindworm” yang merupakan guild para dragon knight hebat karena mencoba untuk berinteraksi dan memahami perasaan dari para naga. karena orang-orang hanya memperlakukan para naga sebagai sebuah alat, mereka menganggap cyril adalah orang yang aneh. namun meski sudah diusir dari guild, perlakuan cyril pada para naga tetap tidak berubah. menggunakan naga sebagai alat mungkin efektif untuk jangka pendek, akan tetapi, berinteraksi dengan menggunakan perasaan pada para naga seperti yang dilakukan cyril ternyata mempunyai efek yang lebih baik untuk jangka pajangnya. saat guild yang sudah mengusir cyril menyadari hal tersebut, mereka mecoba memohon pada cyril untuk kembali. tapi semuanya sudah terlambat. bersama para naga yang mencitainya seperti keluarga, cyril terus melangkah menuju puncak.